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  • 中国人保集团公司回归A股
  • 时间:2019-04-20 12:03:09        编辑:xinzhengjiaoyu        点击量:1087次
  • 回归A股,需要胆识与魄力。人保集团正在这样做。9月28日晚间,证监会发布消息称,按法定程序核准了中国人保集团的首发申请。A股发行不超过23亿股,与此前的招股说相比缩减一半,融资或74亿元。一旦回归A股,人保将成继国寿、平安、太保、新华之后第5家“A+H”股保险巨头。
    关注人保回归A股
    9月28日晚间,证监会发布消息称,按法定程序核准了中国人保集团的首发申请。随后人保集团H股公告,A股发行股数不超过23亿股,有效期为批准之日起12个月内。
    与人保集团此前在招股说明书中披露的数据相比,其最终发行股数缩水一半。4月9日,人保集团在证监会网站预先披露更新的招股说明书显示,在未考虑超额配售选择权的情况下,本次发行数量不超过45.99亿股、每股面值为1元的A股(即不超过本次发行上市后总股本的9.78%)。本次发行募集资金扣除发行费用后,将用于充实公司资本金。
    不同以往,当天证监会的公告未披露获准企业的IPO融资总额。人保集团及其承销商将与交易所协商确定发行日程,并刊登招股文件。
    从A股发行历史上看,发行规模排在其之前的共计7位,分别为农业银行(3.890, 0.05, 1.30%)、工商银行(5.770, 0.08, 1.41%)、中国建筑(5.490, 0.04, 0.73%)、建设银行(7.240, 0.11, 1.54%)、光大银行(3.910, 0.02, 0.51%)、中国银行(3.720, 0.04, 1.09%)、中国中铁(7.770, 0.05, 0.65%)。而之前上市的四大险企中国人寿(22.680, 0.19, 0.84%)、中国平安(68.500, 1.30, 1.93%)、中国太保(35.510, 0.61, 1.75%)、新华保险(50.480, 1.48, 3.02%)首发股份则分别为15亿股、11.5亿股、10亿股和1.59亿股。中国人保此发行规模之大,创近8年来A股IPO新高。
    就估值而言,作为一家国有金融机构,影响人保集团估值的因素较多,为了防止国有资产流失,其发行价格不得低于最近一期经审计的每股净资产(3.23元/股)。若以其每股净资产3.23元/股保守估算,此次融资额约在74.29亿元左右。不过,在H股市场上,人保集团目前的市净率为0.87。
    完成A股发行计划后,人保集团将成为继国寿、平安、太保、新华之后,第5家以“A+H”形式发行的保险机构。
    2018年半年报显示,今年上半年,人保集团合并净利润为143.48亿元,同比增长12.2%;归属于母公司股东的净利润为100.45亿元,同比增长14%;人保集团总保费收入2861.6亿元,同比增长2.3%;核心偿付能力充足率和综合偿付能力充足率分别为244%和320%;年化总投资收益率5.1%。
    作为新中国成立后的第一家保险公司,人保集团的前身是1949年成立的中国人民保险公司。人保集团的上市之路可谓曲折。
    2003年11月,人保集团旗下财险公司人保财险在港交所挂牌上市,成为中国内地大型国有金融企业海外上市“第一股”;
    2009年9月,人保集团完成整体改制;此后,人保集团最终敲定选择“集团H股先行”的上市方式。
    2012年12月7日,人保集团在香港联合交易所完成了H股上市,开创了中管保险集团境外整体上市的先河。
    在即将回A上市之际,人保集团于今年6月正式对外发布了创新驱动发展战略。对于创新驱动发展战略目标,人保集团明确了到2022年跻身国内创新型金融保险集团前列,到2025年跻身国际创新型金融保险集团前列的规划目标。
    截至9月28日收盘,人保集团H股报3.52港元/股,涨1.44%。

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